Use esta guia para gerenciar seus registros de reembolso de fatura. Observe que os reembolsos feitos usando Bambora via Brisk Invoicing refletirão no back office da Bambora, mas não o contrário.Novo botão Reembolso Clique nesse botão para abrir a janela Reembolsos e Devoluções.
Cliente Escolha um cliente na lista suspensa para ver quais opções de reembolso estão disponíveis.
Novo Reembolso
Método
Selecione o método do reembolso a ser aplicado.
Ajustar fatura (se disponível) Escolha este botão para ajustar as faturas do cliente selecionado.
Emitir Nota de Crédito (Se disponível) Escolha este botão para emitir uma nota de crédito para o cliente selecionado.
Registrar reembolso do cliente (se disponível) Escolha este botão para emitir um reembolso para o cliente selecionado.
Data Selecione a data de reembolso.
Número de referência (opcional) Introduza um número de referência para este reembolso. Este é um campo opcional.
Valor total do reembolso Insira o valor do reembolso a ser aplicado.
Aplicar reembolso Clique neste botão para registrar o reembolso. Você pode imprimi-lo, enviá-lo por e-mail ou visualizá-lo mais tarde, se necessário.
Cancelar Clique nesse botão para ignorar as alterações feitas nesta janela.
Lista de Reembolsos
- Pesquisar e filtrar:
- Período: Selecione um período de data neste menu suspenso e clique no botão 'Pesquisar' para visualizar a lista de registros do período selecionado.
- Começo: Selecione ou insira uma data de início se quiser exibir a lista de registros de um período de data personalizado.
- Fim: Selecione ou insira uma data de término se quiser exibir a lista de registros de um período de data personalizado.
- Palavra-chave: Insira uma palavra-chave de pesquisa (ou seja, número de reembolso, nome do cliente) se quiser filtrar ainda mais a lista. Desabilitado ao ajustar faturas do cliente selecionado.
- Botão Pesquisar: Você deve clicar nesse botão para filtrar a lista de registros para o período especificado ou palavra-chave de pesquisa.
- Data: A data em que o reembolso foi criado.
- Número de reembolso: Este número é gerado automaticamente pela Brisk Invoice. Clique no link para baixar o registro em formato PDF.
- Cliente: O nome do cliente.
- Método: O método de reembolso utilizado para o pagamento ao cliente.
- Número da Nota Fiscal: Este é o número que foi dado ao reembolso quando ele foi criado.
- Referência de reembolso: Um número de referência que pode ser usado para necessidades de documentação.
- Quantidade: O valor do reembolso pago ao cliente.
- Ação: Você pode executar as seguintes ações para a entrada do cliente.
- Editar: Clique nesse botão para editar o registro de cliente selecionado no momento.
- Vista: Salve um recibo de reembolso como um arquivo PDF em seu computador. Ele contém detalhes de itens de cada fatura.
- Email: Selecione esta opção para enviar por e-mail o recibo de reembolso ou a declaração de reembolso.
- Excluir: Para excluir registros de clientes, clique nesse botão nos clientes que você deseja remover da lista.
Barra de menus esquerda Clique aqui para abrir o manual de ajuda da barra de menus à esquerda.