Clique nesse botão para abrir a janela Nova Cotação.

Clique na caixa para carregar o logo da sua empresa.

Digite o nome do cliente ou selecione um cliente no menu suspenso.

Digite o endereço para o qual a cotação deve ser enviada.

Marque a caixa para usar o endereço de faturamento do cliente como endereço de entrega.

Marque a caixa se os endereços de cobrança e entrega do cliente forem diferentes.

Digite o endereço para o qual os produtos devem ser enviados. Deixe isso em branco se isso não for necessário.

Esse número é gerado automaticamente, mas pode ser alterado ao criar uma nova cotação.

Selecione a data da cotação.

Selecione o tipo de condições de pagamento.

• COD: Cash On Delivery.
• Pague em Dias: Selecione a data de vencimento do pagamento.

Insira ou selecione um vendedor para esta cotação.

Insira a quantidade de um item adicionado à cotação.

Insira as horas de um serviço aplicado à cotação.

Insira um código de barras exclusivo, curto (mas memorável) para este item. Isso não será exibido na cotação.

Insira a descrição completa que você deseja que seja exibida na cotação.

Este é o preço de uma unidade do item.

Este é o custo de uma hora do serviço.

Insira uma porcentagem para aplicar um desconto ao item de linha.

Selecione a taxa de imposto que se aplica ao item. Se a única opção disponível for Nenhuma, talvez seja necessário configurar as Opções de Imposto

Este é o total de um item individual se você tiver vários itens em uma cotação.

Use esse botão para remover um item da cotação.

Use esse botão para adicionar outro item à cotação.

Este é o custo total antes que os impostos ou descontos sejam aplicados.

Clique no link para inserir quaisquer custos de envio associados com a cotação no campo. Se algum imposto deve ser aplicado ao envio, selecione a taxa de imposto apropriada no menu suspenso. As taxas de imposto devem ser configuradas antes de estarem disponíveis aqui.

Este é o resumo dos impostos aplicados a esta cotação.

Este é o desconto, o imposto sobre vendas e o valor total exibido.

Digite qualquer nota que você gostaria de ser impressa na cotação. Esta nota seria exibida em cópias e impressões em PDF.

Insira qualquer nota privada sobre a cotação. Isso não será exibido em PDFs ou impressos.

Insira ou edite a nota de rodapé atual. Esta nota seria exibida em cópias e impressões em PDF. As alterações feitas aqui serão aplicadas a todas as cotação, ou seja, não é exclusivo de cada citação como uma nota pública.

Clique neste botão para registrar a cotação. Você pode imprimir, enviar por e-mail ou aplicar o pagamento a ele mais tarde, se necessário.

Selecione esta opção para registrar a cotação e enviá-la por e-mail imediatamente.

Selecione esta opção para gravar a cotação e imprimi-la imediatamente.

Clique nesse botão para registrar as alterações feitas nesta janela.

Clique nesse botão para ignorar as alterações feitas nesta janela.

Lista de Cotações

Use esta guia para gerenciar suas cotações. Aqui você verá uma lista de todas as cotações registradas no Brisk Invoice.

• Pesquisar e filtrar:
  • Período: Selecione um período de data neste menu suspenso e clique no botão 'Pesquisar' para visualizar a lista de registros do período selecionado.
  • Começar: Selecione ou insira uma data de início se quiser exibir a lista de registros de um período de data personalizado.
  • Fim: Selecione ou insira uma data de término se quiser exibir a lista de registros de um período de data personalizado.
  • Palavra-chave: Insira uma palavra-chave de pesquisa (ou seja, nome do cliente, número da cotação, código do item ou descrição) se quiser filtrar ainda mais a lista.
  • Botão Pesquisar: Você deve clicar nesse botão para filtrar a lista de registros para o período especificado ou palavra-chave de pesquisa.
• Data: A data em que a cotação foi criada.
• Número: Esse número é gerado automaticamente pela Brisk Invoice, mas pode ser alterado ao criar uma nova cotação. Clique no link para baixar o registro em formato PDF.
• Cliente: O nome do cliente.
• Vendedor: O vendedor desta cotação.
• Total: O montante total de dinheiro oferecido pelo cliente.
• Status: Isso exibe o status atual da cotação.
• Ação: Você pode executar as seguintes ações para a entrada do cliente.
  • Editar: Edite o registro de cotação selecionado no momento.
  • Salvar PDF: Salve a cotação como um arquivo PDF em seu computador.
  • Ver PDF: Visualize a cotação como um arquivo PDF antes de salvar ou imprimir.
  • Imprimir Cotação: Selecione esta opção para imprimir a cotação.
  • Email: Envie este orçamento por e-mail para o cliente ou qualquer pessoa.
  • Fatura: Crie uma nova fatura a partir desta cotação.
  • Excluir: Exclua permanentemente essa citação e remova da lista.

Clique aqui para abrir o manual de ajuda da barra de menus à esquerda.