Use esta guia para gerenciar seus registros de pagamentos de faturas. Observe que os pagamentos feitos usando Bambora via Brisk Invoicing refletirão no back office da Bambora, mas não o contrário.Novo botão de pagamento Clique nesse botão para abrir a janela Novo pagamento.
Cliente Escolha um cliente na lista suspensa para encontrar as faturas não pagas do cliente.
Método Selecione o método de pagamento a ser aplicado.
Data Selecione a data de pagamento.
Número de referência (opcional) Insira um número de referência para este pagamento. Este é um campo opcional.
Valor total do pagamento Insira o valor do pagamento a ser aplicado.
Número da fatura Insira um número de fatura ao qual aplicar o pagamento.
Vencimento Selecione a data de vencimento do pagamento.
Total da fatura O valor total da fatura.
Montante devido O valor total do pagamento devido ao cliente.
Montante Aplicado O valor do pagamento a ser aplicado. O valor aplicado às faturas pode ser editado clicando na célula 'Valor aplicado' correspondente à fatura selecionada.
Caixa de seleção Aplicar pagamento Marque essa caixa para aplicar o pagamento à fatura selecionada.
Valor não aplicado restante Este é um campo não editável, que é atualizado automaticamente. Isso exibe o valor do pagamento não aplicado ao pagamento do cliente.
Criar pagamento (se disponível) Clique neste botão para registrar o pagamento. Você pode imprimir, enviar por e-mail ou aplicar o pagamento a ele mais tarde, se necessário.
Salvar pagamento (se disponível) Clique nesse botão para registrar as alterações feitas nesta janela.
Outro pagamento Isso é útil quando você está inserindo vários pagamentos. Clique nesse botão para registrar o pagamento inserido na janela atual e para limpar rapidamente os campos de entrada para outro pagamento sem ter que fechar e abrir a janela novamente.
Cancelar Clique nesse botão para ignorar as alterações feitas nesta janela.
Lista de Pagamentos
- Pesquisar e filtrar:
- Período: Selecione um período de data neste menu suspenso e clique no botão 'Pesquisar' para visualizar a lista de registros do período selecionado.
- Começo: Selecione ou insira uma data de início se quiser exibir a lista de registros de um período de data personalizado.
- Fim: Selecione ou insira uma data de término se quiser exibir a lista de registros de um período de data personalizado.
- Palavra-chave: Insira uma palavra-chave de pesquisa (ou seja, número de pagamento, referência de pagamento, número da fatura, nome do cliente) se quiser filtrar ainda mais a lista.
- Botão Pesquisar: Você deve clicar nesse botão para filtrar a lista de registros para o período especificado ou palavra-chave de pesquisa.
- Data: A data em que a fatura foi criada.
- Número do pagamento: Este número é gerado automaticamente pela Brisk Invoice. Clique no link para baixar o registro em formato PDF.
- Cliente: O nome do cliente.
- Método: O método de pagamento utilizado para o pagamento ao cliente.
- Número da Nota Fiscal: Este é o número que foi dado à fatura quando ela foi criada.
- Referência de pagamento: Um número de referência que pode ser usado para necessidades de documentação.
- Quantidade: O valor do pagamento pago ao cliente.
- Montante não aplicado: O valor do pagamento que não foi aplicado a uma fatura.
- Ação: Você pode executar as seguintes ações para a entrada do cliente.
- Editar: Clique nesse botão para editar o registro de cliente selecionado no momento.
- Vista: Salve um recibo de pagamento como um arquivo PDF em seu computador. Ele contém detalhes de itens de cada fatura.
- Email: Selecione esta opção para enviar por e-mail o recibo de pagamento ou o extrato de pagamento.
- Excluir: Para excluir registros de clientes, clique nesse botão nos clientes que você deseja remover da lista.
Barra de menus esquerda Clique aqui para abrir o manual de ajuda da barra de menus à esquerda.