Brisk Invoicing gera cotações profissionais e faturas que podem ser impressas ou enviadas por e-mail diretamente do programa. Em seguida, ele controla quais faturas foram pagas com relatórios que podem ser usados para perseguir faturas vencidas ou preparar declarações de impostos e outras declarações contábeis. Ele também suporta extratos automáticos e faturas de faturamento recorrentes para que você não precise se lembrar de faturar os clientes.

Características

• Gera cotações e faturas profissionais rapidamente
• Capacidade de imprimir cotações e faturas ou enviá-las por e-mail (pdf)
• Não há necessidade de aprender software de contabilidade complexo
• Gera relatórios abrangentes para o seu contador
• Registra automaticamente faturas recorrentes (por exemplo, faturas mensais)
• Analise as vendas por cliente, vendedor ou item
• Projetado para ser muito fácil de usar para a operação do dia-a-dia

Criando um perfil

Depois de criar sua primeira fatura, você pode voltar e ajustar o Brisk Invoicing definindo as configurações do programa na página Configurações. Isso permite que você configure mais detalhes sobre sua empresa, taxas de impostos e muito mais.

O Brisk Invoice foi projetado para aprender com você à medida que avança. Os dados, como clientes e itens de fatura, não precisam ser configurados com antecedência. Eles podem ser configurados como parte do processo de geração de faturas. O Brisk Invoice também lembra todas as suas opções na primeira vez que você fizer algo, então quando você fizer isso novamente será mais rápido para você.

Começar

Clique em um dos links abaixo para configurar rapidamente sua empresa e realizar tarefas importantes, como criar uma fatura ou adicionar um novo cliente à sua conta.

Digite o nome da empresa (se disponível)

Clique neste link para ir para a guia Configurações e digite o nome da sua empresa.

Criar uma fatura (se disponível)

Clique neste link para ir para a guia Faturas e abrir a janela Nova Fatura.

Criar um cliente (se disponível)

Clique neste link para ir para a guia Clientes e abrir a janela Novo Cliente.

Verificar Minha Conta (se disponível)

Clique neste link para reenviar um e-mail de verificação. Uma vez clicado, você deve receber um e-mail para o seu endereço de e-mail registrado. Clique no link no e-mail para verificar sua conta. Se você estiver tendo problemas para verificar, entre em contato com nosso suporte.

Definir Minha Senha (se disponível)

Se você vir esse link, significa que você não criou uma senha para sua conta. Clique neste link para abrir a janela Definir senha e digite uma nova senha.

Configurar o imposto sobre vendas (se disponível)

Clique neste link para criar novos impostos sobre vendas para empresas e itens, conforme exigido pelo seu governo.

Adicionar um logotipo (se disponível)

Clique neste link para adicionar a imagem do logotipo da sua empresa. Este logotipo será impresso nas impressões das faturas e outros relatórios.

Aplicar um pagamento (se disponível)

Clique neste link para aplicar o pagamento do cliente a uma fatura.

Criar um item (se disponível)

Clique neste link para ir para a guia Itens e abrir a janela Novo Item.

Executar faturas recorrentes (se disponível)

Clique neste link para visualizar as faturas recorrentes que estão prontas para serem executadas.

Renda por Mês

Esta seção mostra suas vendas mensais (soma das faturas) dos últimos seis meses.

Botão Nova fatura (menu suspenso)

Use esse botão para executar rapidamente as seguintes ações:

Clique neste link para ir para a guia Faturas e abrir a janela Nova Fatura.

Clique neste link para ir para a guia Faturas e abrir a janela Nova Fatura Recorrente.

Clique neste link para ir para a guia Clientes e abrir a janela Novo Cliente.

Clique neste link para ir para a guia Cotações e abrir a janela Nova Cotação.

Clique neste link para ir para a guia Notas de Crédito e abrir a janela Nova Nota de Crédito.

Clique neste link para ir para a guia Pagamentos e abrir a janela Novo pagamento.

Clique neste link para ir para a guia Itens e abrir a janela Novo Item.

Faturas pendentes

Esta lista contém todas as suas faturas não pagas e parcialmente pagas.

• Pesquisar e filtrar:
  • Período: Selecione um período de data neste menu suspenso e clique no botão 'Pesquisar' para visualizar a lista de registros do período selecionado.
  • Começo: Selecione ou insira uma data de início se quiser exibir a lista de registros de um período de data personalizado.
  • Fim: Selecione ou insira uma data de término se quiser exibir a lista de registros de um período de data personalizado.
  • Palavra-chave: Insira uma palavra-chave de pesquisa (ou seja, nome do cliente, número da fatura, código do item ou descrição) se quiser filtrar ainda mais a lista.
  • Botão Pesquisar: Você deve clicar nesse botão para filtrar a lista de registros para o período especificado ou palavra-chave de pesquisa.
• Data: A data em que a fatura foi criada.
• Número: Esse número é gerado automaticamente pela Brisk Invoice, mas pode ser alterado ao criar uma nova fatura. Clique no link para baixar o registro em formato PDF.
• Cliente: O nome do cliente.
• Montante devido: O valor do pagamento devido pelo cliente.
• Total: O montante total de dinheiro oferecido pelo cliente.
• Status: Isso exibe o status atual da fatura.
• Enviado: Isso exibe um ícone de confirmação se a fatura tiver sido enviada por e-mail.
• Ação: Você pode executar as seguintes ações para a entrada do cliente.
  • Editar: Edite o registro de fatura selecionado no momento.
  • Salvar PDF: Salve a fatura como um arquivo PDF em seu computador.
  • Ver PDF: Visualize a fatura como um arquivo PDF antes de salvar ou imprimir.
  • Salvar XML: Salve a fatura como um arquivo XML padrão EN 16931 em seu computador.
  • Imprimir fatura: Selecione esta opção para imprimir a fatura.
  • Guias de Remessa Salve a guia de remessa como um arquivo PDF em seu computador.
  • Etiqueta de Envio Salve a etiqueta de envio como um arquivo PDF em seu computador.
  • Criar duplicata Crie uma fatura duplicada como a atual.
  • Email: Envie a fatura como um arquivo PDF para qualquer endereço de e-mail desejado.
  • Excluir: Exclua a fatura permanentemente e remova-a da lista.
  • Pagamento (se disponível): Aplique o pagamento do cliente à fatura.
  • Pagamento Online (se disponível): Aplique o pagamento online à fatura.
  • Marcar como enviado (se disponível): Marque a fatura como enviada.

Clique aqui para abrir o manual de ajuda da barra de menus à esquerda.