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Botão Gerenciar Grupos

Botão Novo grupo: Pressione este botão para adicionar um novo grupo de clientes.

• Editar: Editar o grupo de clientes
• Excluir: Excluir o grupo de clientes

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Digite o nome do cliente.

Insira a pessoa de contato do cliente.

Insira o endereço de cobrança do cliente. Se o cliente tiver um endereço de entrega diferente, você poderá inseri-lo no menu suspenso Endereço de entrega.

Este endereço de e-mail é o usado para enviar faturas por e-mail se o e-mail for o método preferido.

Digite o endereço de entrega do cliente.

Insira o número de telefone principal do cliente.

Selecione um vendedor padrão para este cliente.

Selecione ou crie um grupo para este cliente.

Use a caixa de seleção "Este cliente está ativo" para mostrar ou ocultar um cliente da lista Clientes. A caixa de seleção "Exibir clientes inativos" acima da lista Clientes mostrará os clientes ocultos.

Insira quaisquer informações adicionais sobre esse cliente que você gostaria que fossem impressas na fatura do cliente.

Selecione as condições de pagamento padrão do cliente.

Selecione a forma de pagamento padrão do cliente.

Use a caixa de seleção "Definir isenção de tarifa para este cliente" para definir se um cliente precisa de isenção de impostos.

Insira qualquer coisa ou detalhes que você deseja armazenar sobre o cliente para referência. Essas informações não serão impressas em nenhum relatório.

Insira a declaração que deseja imprimir na parte inferior dos relatórios de clientes

Clique nesse botão para registrar as alterações feitas nesta janela.

Clique nesse botão para ignorar as alterações feitas nesta janela.

Lista de Clientes

• Pesquisar e filtrar:
  • Palavra-chave: Insira uma palavra-chave de pesquisa (ou seja, nome do cliente, e-mail do cliente, vendedor) se quiser filtrar ainda mais a lista.
  • Botão Pesquisar: Você deve clicar nesse botão para filtrar a lista de registros da palavra-chave de pesquisa.
• Nome: O nome do cliente.
• Saldo: Este é o saldo total atual devido para o cliente.
• Data de Vencimento: Esta é a data de vencimento da fatura do cliente.
• Última Fatura: Esta é a data em que a última fatura para o cliente foi criada.
• Vendedor: Este é o nome do vendedor que foi selecionado quando uma fatura foi criada para esse cliente.
• Email: Este endereço de e-mail é o usado para enviar faturas por e-mail se o e-mail for o método preferido.
• Ação: Você pode executar as seguintes ações para a entrada do cliente.
  • Salvar instrução: Salve a declaração do cliente como um arquivo PDF em seu computador.
  • Ver Declaração: Visualize o extrato do cliente como um arquivo PDF antes de salvar ou imprimir.
  • Imprimir Declaração: Selecione essa opção para imprimir o extrato do cliente.
  • Editar: Clique nesse botão para editar o registro de cliente selecionado no momento.
  • Excluir: Para excluir registros de clientes, clique nesse botão nos clientes que você deseja remover da lista.
• Visualizar: Este painel de visualização exibe as informações armazenadas sobre o cliente.

Clique aqui para abrir o manual de ajuda da barra de menus à esquerda.