新規取引先ボタン

このボタンを使って「新規取引先」画面を開きます。

「グループの管理」 ボタン

新規グループボタン:このボタンを押して新しい取引先グループを追加します。

• 編集:取引先グループを編集します
• 削除:取引先グループを削除します

このボタンを使って「取引先グループ」画面を開きます。

取引先の名前を入力します。

取引先の担当者を入力します。

取引先の請求先住所を入力します。送付先住所が請求先住所と異なる場合は「送付先住所」のプルダウンを使って送付先を入力します。

この電子メールアドレスは、請求書類を電子メールで送信する際に使われるアドレスです。

取引先の送付先住所を入力します。

取引先の主要電話番号を入力します。

この取引先の担当者を選択します。

この取引先のグループを選択または作成します。

「アクティブな取引先」のチェックボックスを使って取引先を一覧に表示したり非表示にしたりすることができます。「休眠取引先を表示」のチェックボックスにチェックを入れると非表示扱いになっている取引先も一覧に表示します。

取引先の請求書に印刷するこの取引先に関するその他の情報を入力します。

取引先のデフォルトの支払条件を選択します。

取引先のデフォルトの支払い方法を選択します。

取引先が非課税扱いの場合、「この取引先を非課税扱いにする」にチェックを入れます。

取引先に関するメモや追加情報などを入力します。この情報は報告書には印刷されません。

取引先報告書の下部に印刷する文章を入力します。

このボタンをクリックすると、この画面を使って行った変更が記録されます。

このボタンをクリックすると、この画面を使って行った変更が無視されます。

取引先一覧

• 検索とフィルタ:
  • キーワード:一覧は取引先名やメールアドレス、担当者などの検索ワードを使って更に絞り込むことができます。
  • 検索ボタン:指定した検索キーワードで一覧を絞り込むにはこのボタンをクリックします。
• 名前:取引先の名前。
• 残高:取引先からの未払い金の現在の合計金額です。
• 支払期日:請求書の支払期日です。
• 直近の求書:この取引先宛てに前回発行した請求書の作成日です。
• 担当者:この取引先の請求書が作成された際に指定した担当者の名前です。
• 電子メール:請求書をメール送信する際に使われる取引先の電子メールアドレスです。
• 作業:入力後は以下の作業を行うことができます。
  • 明細書を保存:取引先の明細書をPDF形式でパソコンに保存します。
  • 明細書を表示:保存または印刷する前に、取引先の明細書をPDF形式のファイルとしてプレビュー表示します。
  • 明細書を印刷:取引先の明細書を印刷するには、このオプションを選択します。
  • 編集:現在選択されている取引先の記録を編集します。
  • 削除:取引先の情報を削除するには、削除する取引先を一覧から選択してこのボタンをクリックします。
• プレビュー:このプレビュー画面には取引先に関する保存済みの情報が表示されます。

ここをクリックして、画面左側のメニューバーの使い方マニュアルを開きます。