La page Paramètres des relevés de Brisk Invoicing permet de définir le texte standard qui apparaît sur les relevés imprimés et de configurer les relevés automatisés.

Relevés automatisés

Utiliser des relevés/factures clients automatisés

Cochez cette case pour générer automatiquement les relevés client et les envoyer par e-mail à vos clients.

Date du prochain document

Entrez la date à laquelle vous souhaitez envoyer les relevés clients ou les factures en retard.

Tous les clients

Cette option indique d’envoyer des relevés pour tous vos clients.

Clients en retard

Cette option indique d’envoyer des relevés uniquement pour les clients ayant une facture en souffrance.

E-mail tous les (jours)

Entrez le nombre de jours entre l’envoi de documents pour vos clients, cela contrôle également la période de relevé.

Relevés

Cette option indique d’envoyer uniquement les relevés clients.

Factures en souffrance

Cette option indique d’envoyer uniquement les factures en retard.

Relevés et factures en souffrance

Cette option indique d’envoyer à la fois les factures en retard et les relevés du client.

Ignorer les factures sous

Entrez un montant pour éviter que des factures en souffrance ne soient envoyées à vos clients lorsque le montant impayé est inférieur à ce montant.

Éléments de texte des relevés

Entrez du texte pour remplacer les champs correspondants sur les relevés.

Note de bas de page

Le texte saisi ici apparaîtra au bas du relevé du client. Choisissez un alignement et une taille de police pour le texte.