Utilisez cet onglet pour gérer vos enregistrements de remboursement de factures. Notez que les remboursements effectués à l’aide de Bambora via Brisk Invoicing se refléteront dans le back-office de Bambora, mais pas l’inverse.Nouveau bouton Remboursement Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre Remboursements et retours.
Client Choisissez un client dans la liste déroulante pour voir quelles options de remboursement sont disponibles.
Nouveau remboursement
Méthode
Sélectionnez la méthode de remboursement à appliquer.
Ajuster la facture (si disponible) Cliquez sur ce bouton pour ajuster les factures du client sélectionné.
Émettre un avoir (si disponible) Cliquez sur ce bouton pour émettre un avoir au client sélectionné.
Enregistrer le remboursement du client (si disponible) Cliquez sur ce bouton pour effectuer un remboursement au client sélectionné.
Date Sélectionnez la date de remboursement.
Numéro de référence (facultatif) Entrez un numéro de référence pour ce remboursement. Il s’agit d’un champ facultatif.
Montant total du remboursement Entrez le montant du remboursement à appliquer.
Appliquer le remboursement Cliquez sur ce bouton pour enregistrer le remboursement. Vous pouvez l’imprimer, l’envoyer par e-mail ou le consulter ultérieurement, si nécessaire.
Annuler Cliquez sur ce bouton pour ignorer les modifications apportées dans cette fenêtre.
Liste des remboursements
- Recherche et filtrage :
- Période: Sélectionnez une période de date dans ce menu déroulant, puis cliquez sur le bouton « Rechercher » pour afficher la liste des enregistrements de la période sélectionnée.
- Début: Sélectionnez ou entrez une date de début si vous souhaitez afficher la liste des enregistrements d’une période de date personnalisée.
- Fin: Sélectionnez ou entrez une date de fin si vous souhaitez afficher la liste des enregistrements d’une période de date personnalisée.
- Mot-clé: Entrez un mot-clé de recherche (c’est-à-dire le numéro de remboursement, le nom du client) si vous souhaitez filtrer davantage la liste. Désactivé lors de l’ajustement des factures du client sélectionné.
- Bouton de recherche : Vous devez cliquer sur ce bouton pour filtrer la liste des enregistrements pour la période ou le mot-clé de recherche spécifié.
- Date: Date à laquelle le remboursement a été créé.
- Numéro de remboursement: Ce numéro est généré automatiquement par Brisk Invoice. Cliquez sur le lien pour télécharger le document sous forme de fichier PDF.
- Client: Nom du client.
- Méthode: Mode de remboursement utilisé pour le paiement au client.
- Numéro de facture : Il s’agit du numéro qui a été attribué au remboursement lors de sa création.
- Référence de remboursement: Un numéro de référence qui peut être utilisé pour les besoins de documentation.
- Montant: Le montant du remboursement payé au client.
- Action: Vous pouvez effectuer les actions suivantes à l’entrée du client.
- Modifier: Cliquez sur ce bouton pour modifier l’enregistrement client actuellement sélectionné.
- Aperçu: Enregistrez un reçu de remboursement sous forme de fichier PDF sur votre ordinateur. Il contient les détails des articles de chaque facture.
- E-mail: Sélectionnez cette option pour envoyer par e-mail un reçu de remboursement ou un relevé de remboursement.
- Supprimer: Pour supprimer des enregistrements client, cliquez sur ce bouton sur les clients que vous souhaitez supprimer de la liste.
Barre de menu de gauche Cliquez ici pour ouvrir le manuel d’aide de la barre de menu de gauche.