Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre Nouveau devis.

Cliquez sur la case pour télécharger le logo de votre entreprise.

Entrez le nom du client ou sélectionnez un client dans le menu déroulant.

Entrez l’adresse à laquelle le devis doit être envoyé.

Cochez cette case pour utiliser l’adresse de facturation du client comme adresse de livraison.

Cochez cette case si les adresses de facturation et de livraison du client sont différentes.

Entrez l’adresse à laquelle les produits doivent être envoyés. Laissez ce champ vide si ce n’est pas nécessaire.

Ce numéro est généré automatiquement, mais peut être modifié lors de la création d’un nouveau devis.

Sélectionnez la date du devis.

Sélectionnez le type de conditions de paiement.

• À la livraison: Paiement à la livraison.
• Payer en jours : sélectionnez la date d’échéance du paiement.

Entrez ou sélectionnez un vendeur pour ce devis.

Entrez la quantité d’un article ajouté au devis.

Entrez les heures d’un service appliqué au devis.

Entrez un code unique et court (mais mémorable) ou un code-barres pour cet article. Cela ne sera pas affiché sur le devis.

Entrez la description complète que vous souhaitez afficher sur le devis.

Il s’agit du prix d’une unité de l’article.

C’est le coût d’une heure du service.

Entrez un pourcentage pour appliquer une remise à la ligne.

Sélectionnez le taux de taxe qui s’applique à l’article. Si la seule option disponible est Aucune, vous devrez peut-être configurer les options de taxes

Il s’agit du total pour un article individuel si vous avez plusieurs articles sur un devis.

Utilisez ce bouton pour supprimer un article du devis.

Utilisez ce bouton pour ajouter un autre article au devis.

Il s’agit du coût total avant l’application des taxes ou des remises.

Cliquez sur le lien pour entrer les frais d’expédition associés avec le devis dans le champ. Si une taxe doit être appliquée à l’expédition, sélectionnez le taux de taxe approprié dans le menu déroulant. Les taux de taxe doivent être configurés avant qu’ils ne soient disponibles ici.

Ceci est le résumé des taxes appliquées à ce devis.

Il s’agit de la remise, de la taxe de vente et de l’affichage total.

Entrez tout commentaire que vous souhaitez imprimer sur devis. Ce commentaire s'affiche sur les copies PDF et les imprimés.

Entrez un commentaire privée concernant le devis. Cela ne sera pas affiché sur les fichiers PDF ou les documents imprimés.

Entrez ou modifiez la note de bas de page actuelle. Cette note s'affiche sur les copies PDF et les imprimés. Les modifications apportées ici seront appliquées à tous les devis, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas uniques à chaque devis comme une note publique.

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer le devis. Vous pouvez l’imprimer, l’envoyer par e-mail ou lui appliquer le paiement ultérieurement, si nécessaire.

Sélectionnez cette option pour enregistrer le devis et l’envoyer immédiatement par e-mail.

Sélectionnez cette option pour enregistrer le devis et l’imprimer immédiatement.

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les modifications apportées dans cette fenêtre.

Cliquez sur ce bouton pour ignorer les modifications apportées dans cette fenêtre.

Liste des devis

Utilisez cet onglet pour gérer vos devis. Ici, vous verrez une liste de tous les devis enregistrés dans Brisk Invoice.

• Recherche et filtrage :
  • Période: Sélectionnez une période de date dans ce menu déroulant, puis cliquez sur le bouton « Rechercher » pour afficher la liste des enregistrements de la période sélectionnée.
  • Début: Sélectionnez ou entrez une date de début si vous souhaitez afficher la liste des enregistrements d’une période de date personnalisée.
  • Fin: Sélectionnez ou entrez une date de fin si vous souhaitez afficher la liste des enregistrements d’une période de date personnalisée.
  • Mot-clé: Entrez un mot-clé de recherche (c’est-à-dire le nom du client, le numéro de devis, le code de l’article ou la description) si vous souhaitez filtrer davantage la liste.
  • Bouton de recherche : Vous devez cliquer sur ce bouton pour filtrer la liste des enregistrements pour la période ou le mot-clé de recherche spécifié.
• Date: Date de création du devis.
• Numéro: Ce numéro est généré automatiquement par Brisk Invoice, mais peut être modifié lors de la création d’un nouveau devis. Cliquez sur le lien pour télécharger le document sous forme de fichier PDF.
• Client: Nom du client.
• vendeur: Le vendeur commercial qui a émis de ce devis.
• Total: Le montant total d’argent offert par le client.
• Statut: Cela affiche l’état actuel du devis.
• Action: Vous pouvez effectuer les actions suivantes à l’entrée du client.
  • Éditer: Modifier l’enregistrement de devis actuellement sélectionné.
  • Enregistrer le PDF : Enregistrer le devis sous forme de fichier PDF sur votre ordinateur.
  • Aperçu PDF : Prévisualiser le devis sous forme de fichier PDF avant de l’enregistrer ou de l’imprimer.
  • Imprimer le devis : Sélectionnez cette option pour imprimer le devis.
  • E-mail: Envoyer ce devis par e-mail au client ou à quiconque.
  • Facture: Créer une nouvelle facture à partir de ce devis.
  • Supprimer: Supprimer définitivement ce devis et le supprimer de la liste.

Cliquez ici pour ouvrir le manuel d’aide de la barre de menu de gauche.