Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre Nouvelle facture.

Cliquez sur la case pour télécharger le logo de votre entreprise.

Entrez le nom du client ou sélectionnez un client précédent dans le menu déroulant.

Le numéro de bon de commande est imprimé sur la facture et sur les relevés pour référence client. Laissez ce champ vide s’il n’est pas nécessaire.

Entrez l’adresse à laquelle la facture doit être envoyée.

Entrez l’adresse à laquelle les produits doivent être envoyés. Laissez ce champ vide si ce n’est pas nécessaire.

Ce numéro est généré automatiquement, mais peut être modifié lors de la création d’une nouvelle facture.

Sélectionnez la date de facturation.

Sélectionnez le type de conditions de paiement.

• À la livraison: Paiement à la livraison.
• Payer en jours : sélectionnez la date d’échéance du paiement.

Saisissez ou sélectionnez un vendeur pour cette facture.

Entrez la quantité d’un article ajouté à la facture.

Entrez les heures d’un service appliqué à la facture.

Entrez un code court (mais mémorable) unique pour cet article. Cela ne sera pas affiché sur la facture.

Entrez la description complète que vous souhaitez afficher sur la facture.

Il s’agit du prix d’une unité de l’article.

C’est le coût d’une heure du service.

Entrez un pourcentage pour appliquer une remise à la ligne.

Sélectionnez le taux de taxe qui s’applique à l’article. Si la seule option disponible est Aucune, vous devrez peut-être configurer les options de taxes

Il s’agit du total d’un article individuel si vous avez plusieurs articles sur une seule facture.

Utilisez ce bouton pour supprimer un article de la facture.

Utilisez ce bouton pour ajouter un autre article à la facture.

Il s’agit du coût total avant l’application des taxes ou des remises.

Cliquez sur le lien pour saisir les frais d’expédition associés à la facture dans le champ. Si une taxe doit être appliquée à l’expédition, sélectionnez le taux de taxe approprié dans le menu déroulant. Les taux de taxe doivent être configurés avant qu’ils ne soient disponibles ici.

Il s’agit du récapitulatif des taxes appliquées à cette facture.

Il s’agit de la remise, de la taxe de vente et de l’affichage total.

Entrez tout commentaire que vous souhaitez imprimer sur la facture. Ce commentaire s'affiche sur les copies PDF et les imprimés.

Entrez tout commentaire privée concernant la facture. Cela ne sera pas affiché sur les fichiers PDF ou les documents imprimés.

Entrez ou modifiez la note de bas de page actuelle. Cette note s'affiche sur les copies PDF et les imprimés. Les modifications apportées ici seront appliquées à toutes les factures, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas uniques à chaque facture comme une note publique.

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer la facture. Vous pouvez l’imprimer, l’envoyer par e-mail ou lui appliquer le paiement ultérieurement, si nécessaire.

Sélectionnez cette option pour enregistrer la facture et l’envoyer immédiatement par e-mail.

Sélectionnez cette option pour enregistrer la facture et l’imprimer immédiatement.

Sélectionnez cette option pour enregistrer la facture et la prévisualiser dans un autre onglet.

Sélectionnez cette option pour enregistrer la facture en tant que facture récurrente. Les factures périodiques sont des factures spéciales qui peuvent être exécutées périodiquement pour générer des factures normales. Les paiements ne peuvent pas être appliqués directement aux factures périodiques.

Prévisualiser la facture en tant que document PDF avant de la créer.

Date de début : Sélectionnez ou entrez la date à laquelle la facture doit être générée pour la première fois.

Intervalle: Sélectionnez la fréquence à laquelle les factures doivent être générées.

Action: Sélectionnez l’action à effectuer après l’enregistrement de la facture.

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les modifications apportées dans cette fenêtre.

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les modifications apportées dans cette fenêtre.

Cliquez sur ce bouton pour ignorer les modifications apportées dans cette fenêtre.

Liste des factures

Utilisez cet onglet pour gérer vos factures. Ici, vous verrez une liste de toutes les factures enregistrées dans Brisk Invoice.

• Recherche et filtrage :
  • Période: Sélectionnez une période de date dans ce menu déroulant, puis cliquez sur le bouton « Rechercher » pour afficher la liste des enregistrements de la période sélectionnée.
  • Début: Sélectionnez ou entrez une date de début si vous souhaitez afficher la liste des enregistrements d’une période de date personnalisée.
  • Fin: Sélectionnez ou entrez une date de fin si vous souhaitez afficher la liste des enregistrements d’une période de date personnalisée.
  • Mot-clé: Entrez un mot-clé de recherche (c’est-à-dire le nom du client, le numéro de facture, le code de l’article ou la description) si vous souhaitez filtrer davantage la liste.
  • Bouton de recherche : Vous devez cliquer sur ce bouton pour filtrer la liste des enregistrements pour la période ou le mot-clé de recherche spécifié.
  • Affichage: Sélectionnez un type de facture dans ce menu déroulant pour basculer entre l’affichage du tableau des factures et le tableau périodique.
• Date: Date de création de la facture.
• Numéro: Ce numéro est généré automatiquement par Brisk Invoice, mais peut être modifié lors de la création d’une nouvelle facture. Cliquez sur le lien pour télécharger le document sous forme de fichier PDF.
• Client: Nom du client.
• Montant dû : Le montant du paiement dû par le client.
• Total: Le montant total d’argent offert par le client.
• Statut: L’état actuel de la facture s’affiche.
• Envoyé: Cela affiche soit une icône de confirmation si la facture a été envoyée par e-mail, soit une icône qui, lorsque vous cliquez dessus, ouvre la boîte de dialogue d’e-mail.
• Action: Vous pouvez effectuer les actions suivantes à l’entrée du client.
  • Éditer: Modifiez l’enregistrement de facture actuellement sélectionné.
  • Enregistrer le PDF : Enregistrez la facture au format PDF sur votre ordinateur.
  • Aperçu PDF : Prévisualisez la facture sous forme de fichier PDF avant de l’enregistrer ou de l’imprimer.
  • Enregistrer XML : Enregistrez la facture en tant que fichier XML standard EN 16931 sur votre ordinateur.
  • Imprimer la facture : Sélectionnez cette option pour imprimer la facture.
  • Bon de livraison Enregistrez le bordereau d’expédition en tant que fichier PDF sur votre ordinateur.
  • Étiquette d’expédition Enregistrez l’étiquette d’expédition en tant que fichier PDF sur votre ordinateur.
  • Créer un doublon Créez une facture en double en tant que facture actuelle.
  • E-mail: Envoyez la facture sous forme de fichier PDF à l’adresse e-mail de votre choix.
  • Supprimer: Supprimez définitivement la facture et supprimez-la de la liste.
  • Paiement (si disponible) : Appliquez le paiement client à la facture.
  • Paiement en ligne (si disponible) : Appliquez le paiement en ligne à la facture.
  • Payez par PayPal (si disponible) : Appliquez un paiement PayPal à la facture.
  • Marquer comme envoyé (si disponible) : Marquez la facture comme envoyée.
  • Exécuter la facture maintenant (si disponible) : Cette fonctionnalité n’est disponible que pour les factures récurrentes. Une nouvelle facture sera générée si l’exigence de période récurrente a été satisfaite lors de la sélection de cette option.
  • Modifier le calendrier (si disponible) : Modifiez le calendrier de la facture récurrente.

Cliquez ici pour ouvrir le manuel d’aide de la barre de menu de gauche.