Cochez cette case pour afficher la colonne Code d’article.

Activez cette case à cocher pour afficher l’adresse de livraison du client dans les factures, même lorsqu’elle est identique à la facturation.

Sélectionnez cette option pour afficher la colonne Remise dans la fenêtre « Créer de nouvelles factures et devis ».

Cochez cette case pour imprimer le vendeur sur les factures et les devis.

Cochez cette case pour masquer les étiquettes Facturer à et Expédier à.

Il est parfois utile d’imprimer le numéro d’enregistrement/le montant total de l’enregistrement/le nom du client dans le pied de page ou les commentaires de note. Pour ce faire, entrez dans le pied de page / note les commentaires avec le mot NOMBRE, AMT, CLIENT, FOURNISSEUR circonscrit par des pourcentages, c’est-à-dire %NUMBER% de cette façon, chaque fois qu’un enregistrement est émis, le %NUMBER% sera remplacé par le numéro d’enregistrement réel, %AMT% pour le montant total de l’enregistrement, et %CUSTOMER% par le nom du client de l’enregistrement.

Options de factures

Cochez cette case pour imprimer la date d’échéance sur les factures.

Cochez cette case si vous souhaitez placer un texte « Payé » en haut des factures imprimées payées.

Cochez cette case si vous souhaitez placer un texte « En retard » en haut des factures en retard.

Cochez cette case si vous souhaitez que la table d'article occupe toute la page.

Cochez cette case si vous souhaitez imprimer des codes QR liés aux options de paiement en ligne sur vos factures. Cela nécessite que les options de paiement en ligne soient configurées dans les paramètres de paiement

Activez ce bouton si vous souhaitez imprimer des codes QR et un lien vers des options de paiement en ligne telles que PayPal/Bambora/Stripe Connect sur vos factures

Activez cette case d’option si vous souhaitez imprimer une URL qui renvoie aux options de paiement en ligne sur vos factures

Activez cette case d’option si vous souhaitez imprimer la facture QR suisse au bas de vos factures.
Le numéro enregistré sous Paramètres de l’entreprise fait référence au numéro Compte/Fournisseur à .
L’adresse de l’entreprise et du client doit comporter trois lignes. La première ligne d’adresse doit inclure le numéro de rue et de bâtiment ou la case postale, c’est-à-dire « Grosse Marktgasse 28 ». La ligne d’adresse deux comprend le code postal et l’adresse de la ville, c’est-à-dire « 9400 Rorschach ». Enfin, la troisième ligne doit contenir le code de pays à deux lettres selon la norme ISO 3166-1, c’est-à-dire « CH »

Rappel de retard de paiement

Vous pouvez sélectionner le nombre de jours avant ou après la date d’échéance pour un rappel.

Vous pouvez entrer votre propre titre de sujet ici ou utiliser le titre par défaut.

Vous pouvez entrer votre propre corps de message ici ou utiliser le message par défaut.

Vous pouvez sélectionner le nombre de jours avant ou après la date d’échéance pour un autre rappel.

Vous pouvez entrer votre propre titre de sujet ici ou utiliser le titre par défaut.

Vous pouvez entrer votre propre corps de message ici ou utiliser le message par défaut.

Frais de retard

Cette option indique qu’aucune taxe de retard ne doit être calculée.

L’activation de cette option définira des frais de retard pour calculer un taux d’intérêt mensuel sur le montant principal des factures une fois qu’elles sont en retard.

L’activation de cette option définira des frais de retard pour calculer des frais mensuels sur le montant principal des factures une fois qu’elles sont en retard.

Ce paramètre spécifie le nombre de jours après l’expiration de la date d’échéance d’une facture avant qu’une commission de retard ne s’accumule si elle est configurée pour le faire.

L’activation de cette option entraîne l’accumulation automatique de frais de retard sur les factures en souffrance sans intervention de l’utilisateur.

Numérotation des factures

Le préfixe du numéro de facture est facultatif. Vous pouvez saisir des chiffres ou des caractères à utiliser devant n’importe quel numéro de facture.

Il s’agit du numéro de facture actuel. Il augmente chaque fois que vous enregistrez une nouvelle facture.

Note et commentaires de pied

Le texte saisi ici apparaîtra au bas de l’impression de la facture ou du pdf. Choisissez un alignement et une taille de police pour le texte. Le commentaire de pied apparaîtra sous tout commentaire de note.

Le texte saisi ici apparaîtra comme message par défaut dans l'email. Si votre message contient « [nom] » ou « [num] », ces chaînes seront remplacées par le nom du client et le numéro de facture correspondants.

Cochez cette case si vous souhaitez copier tous les e-mails à l’adresse e-mail spécifiée dans « Adresse e-mail Cci » ci-dessous

Ce champ spécifie l’adresse e-mail dans laquelle les e-mails seront copiés si l’option « Cci automatique tous les e-mails » est activée

SMS

Dans les paramètres SMS, vous pouvez sélectionner votre méthode préférée pour envoyer des SMS à vos clients.

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les modifications apportées à cet onglet.