Bouton Nouveau client

Utilisez ce bouton pour ouvrir la fenêtre Nouveau client.

Bouton Gérer les groupes

Bouton Nouveau groupe : Appuyez sur ce bouton pour ajouter un nouveau groupe de clients.

• Éditer: Modifier le groupe de clients
• Supprimer: Supprimer le groupe de clients

Utilisez ce bouton pour ouvrir la fenêtre Groupes de clients.

Entrez le nom du client.

Entrez la personne de contact client.

Entrez l’adresse de facturation du client. Si le client a une adresse de livraison différente, vous pouvez la saisir dans la liste déroulante Adresse de livraison.

Cette adresse e-mail est celle utilisée pour envoyer les factures par e-mail si l’email est la méthode préférée.

Entrez l’adresse de livraison du client.

Entrez le numéro de téléphone principal du client.

Sélectionnez un vendeur par défaut pour ce client.

Sélectionnez ou créez un groupe pour ce client.

Utilisez la case à cocher « Ce client est actif » pour afficher ou masquer un client de la liste Clients. La case à cocher « Afficher les clients inactifs » au-dessus de la liste des clients affichera les clients masqués.

Entrez toutes les informations supplémentaires sur ce client que vous souhaitez voir imprimées sur la facture du client.

Sélectionnez les conditions de paiement par défaut du client.

Sélectionnez le mode de paiement par défaut du client.

Utilisez la case à cocher « Définir l’exonération de taxe pour ce client » pour définir si un client a besoin d’une exonération de taxe.

Entrez tout ce que vous souhaitez stocker sur le client pour référence. Ces informations ne seront imprimées sur aucun rapport.

Entrez le relevé que vous souhaitez imprimer au bas des rapports client

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les modifications apportées dans cette fenêtre.

Cliquez sur ce bouton pour ignorer les modifications apportées dans cette fenêtre.

Liste des clients

• Recherche et filtrage :
  • Mot-clé: Entrez un mot-clé de recherche (c’est-à-dire le nom du client, l’adresse e-mail du client, le vendeur) si vous souhaitez filtrer davantage la liste.
  • Bouton de recherche : Vous devez cliquer sur ce bouton pour filtrer la liste des enregistrements du mot-clé de recherche.
• Nom: Nom du client.
• Balance: Il s’agit du solde total actuel dû pour le client.
• Échéance: Il s’agit de la date d’échéance de la facture du client.
• Dernière facture : Il s’agit de la date à laquelle la dernière facture du client a été créée.
• Vendeur: Il s’agit du nom du vendeur qui a été sélectionné lors de la création d’une facture pour ce client.
• E-mail: Cette adresse e-mail est celle utilisée pour envoyer les factures par e-mail si l’email est la méthode préférée.
• Action: Vous pouvez effectuer les actions suivantes à l’entrée du client.
  • Enregistrer le relevé : Enregistrez le relevé du client sous forme de fichier PDF sur votre ordinateur.
  • Voir le relevé : Prévisualisez le relevé du client sous forme de fichier PDF avant de l’enregistrer ou de l’imprimer.
  • Imprimer le relevé : Sélectionnez cette option pour imprimer le relevé du client.
  • Modifier: Cliquez sur ce bouton pour modifier l’enregistrement client actuellement sélectionné.
  • Supprimer: Pour supprimer des enregistrements client, cliquez sur ce bouton sur les clients que vous souhaitez supprimer de la liste.
• Aperçu: Ce panneau d’aperçu affiche les informations stockées sur le client.

Cliquez ici pour ouvrir le manuel d’aide de la barre de menu de gauche.