Haga clic en este botón para abrir la ventana Nueva cotización.

Haga clic en la casilla para cargar el logotipo de su empresa.

Ingrese el nombre del cliente o seleccione un cliente en el menú desplegable.

Introduzca la dirección a la que se debe enviar el presupuesto.

Marque la casilla para usar la dirección de facturación del cliente como su dirección de envío.

Marque la casilla si las direcciones de facturación y envío del cliente son diferentes.

Ingrese la dirección a la que deben enviarse los productos. Deje esto en blanco si no es necesario.

Este número se genera automáticamente, pero se puede cambiar al crear una nueva cotización.

Seleccione la fecha de cotización.

Seleccione el tipo de condiciones de pago.

• COD: pago contra entrega.
• Pagar en días: seleccione la fecha de vencimiento del pago.

Ingrese o seleccione un vendedor para esta cotización.

Ingrese la cantidad de un artículo añadido a la cotización.

Ingrese las horas de un servicio aplicado a la cotización.

Ingrese un código de barras único, corto (pero memorable) para este artículo. Esto no se mostrará en la cotización.

Ingrese la descripción completa que desea que se muestre en la cotización.

Este es el precio de una unidad del artículo.

Este es el costo de una hora del servicio.

Ingrese un porcentaje para aplicar un descuento a la línea de pedido.

Seleccione la tasa impositiva que se aplica al artículo. Si la única opción disponible es Ninguna, es posible que deba configurar las Opciones de impuestos

Este es el total de un artículo individual si tiene varios artículos en una cotización.

Utilice este botón para eliminar un artículo de la cotización.

Utilice este botón para añadir otro artículo a la cotización.

Este es el costo total antes de aplicar impuestos o descuentos.

Haga clic en el enlace para ingresar los costos de envío asociados con la cotización en el campo. Si se debe aplicar algún impuesto al envío, seleccione la tasa impositiva apropiada en el menú desplegable. Las tasas de impuestos deben establecerse antes de que estén disponibles aquí.

Este es el resumen de los impuestos aplicados a esta cotización.

Este es el descuento, el impuesto sobre las ventas y la visualización total.

Ingrese cualquier nota que desee que se imprima en la cotización. Esta nota se mostrará en copias e impresiones en PDF.

Ingrese cualquier nota privada con respecto a la cotización. Esto no se mostrará en archivos PDF o impresiones.

Ingrese o edite la nota al pie actual. Esta nota se mostrará en copias e impresiones en PDF. Los cambios realizados aquí se aplicarán a todas las cotizaciones, es decir, no es exclusivo de cada cotización como una nota pública.

Haga clic en este botón para registrar la cotización. Puede imprimirlo, enviarlo por correo electrónico o aplicarle el pago más tarde, si es necesario.

Seleccione esta opción para registrar la cotización y enviarla por correo electrónico inmediatamente.

Seleccione esta opción para registrar la cotización o e imprimirla inmediatamente.

Haga clic en este botón para registrar los cambios realizados en esta ventana.

Haga clic en este botón para ignorar los cambios realizados en esta ventana.

Lista de cotizaciones

Utilice esta pestaña para administrar sus cotizaciones. Aquí verá una lista de todas las cotizaciones registradas en Brisk Invoicing.

• Buscar y filtrar:
  • Período: Seleccione un período de fecha de este menú desplegable y haga clic en el botón 'Buscar' para ver la lista de registros del período seleccionado.
  • Empezar: Seleccione o ingrese una fecha de inicio si desea ver la lista de registros de un período de fecha personalizado.
  • Fin: Seleccione o ingrese una fecha de finalización si desea ver la lista de registros de un período de fecha personalizado.
  • Palabra clave: Ingrese una palabra clave de búsqueda (es decir, nombre del cliente, número de cotización, código del artículo o descripción) si desea filtrar aún más la lista.
  • Botón de búsqueda: Debe hacer clic en este botón para filtrar la lista de registros para el período especificado o la palabra clave de búsqueda.
• Fecha: La fecha en que se creó la cotización.
• Número: Brisk Invoicing genera automáticamente este número, pero se puede cambiar al crear una nueva cotización. Haga clic en el enlace para descargar el registro como un archivo PDF.
• Cliente: El nombre del cliente.
• Vendedor: El vendedor de esta cotización.
• Total: La cantidad total de dinero ofrecido por el cliente.
• Estado: Esto muestra el estado actual de la cotización.
• Acción: Puede realizar las siguientes acciones al ingresar el cliente.
  • Editar: Edite el registro de cotización seleccionado actualmente.
  • Guardar PDF: Guarde la cotización como un archivo PDF en su computadora.
  • Ver PDF: Obtenga una vista previa de la cotización como un archivo PDF antes de guardarla o imprimirla.
  • Imprimir cotización: Seleccione esta opción para imprimir la cotización.
  • Correo electrónico: Envíe esta cotización por correo electrónico al cliente o a cualquier persona.
  • Factura: Cree una nueva factura a partir de esta cotización.
  • Borrar: Elimine permanentemente esta cotización y elimínela de la lista.

Haga clic aquí para abrir el manual de ayuda para la barra izquierda de menús.