Utilice esta pestaña para administrar los registros de pagos de facturas. Tenga en cuenta que los pagos realizados con Bambora a través de Brisk Invoicing se reflejarán en el back-office de Bambora, pero no al revés.Nuevo botón de pago Haga clic en este botón para abrir la ventana Nuevo pago.
Cliente Elija un cliente de la lista desplegable para encontrar las facturas sin pagar del cliente.
Método Seleccione el método de pago que desea aplicar.
Fecha Seleccione la fecha de pago.
Número de referencia (opcional) Ingrese un número de referencia para este pago. Este es un campo opcional.
Monto total del pago Ingrese el importe del pago que desea aplicar.
Número de factura Ingrese un número de factura al que aplicar el pago.
Fecha de vencimiento Seleccione la fecha de vencimiento del pago.
Total de la factura El importe total de la factura.
Importe a pagar El importe total del pago adeudado al cliente.
Importe aplicado El importe del pago a aplicar. El importe aplicado a las facturas se puede editar haciendo clic en la casilla Importe aplicado correspondiente a la factura seleccionada.
Casilla de verificación de aplicar pago Marque esta casilla para aplicar el pago de la factura seleccionada.
Importe restante no aplicado Este es un campo no editable, que se actualiza automáticamente. Esto muestra la cantidad de pago no aplicada al pago del cliente.
Crear pago (si está disponible) Haga clic en este botón para registrar el pago. Puede imprimirlo, enviarlo por correo electrónico o aplicarle el pago más tarde, si es necesario.
Guardar pago (si está disponible) Haga clic en este botón para registrar los cambios realizados en esta ventana.
Otro pago Esto es útil cuando ingresa varios pagos. Haga clic en este botón para registrar el pago ingresado en la ventana actual y para borrar rápidamente los campos de entrada para otro pago sin tener que cerrar y abrir la ventana de nuevo.
Cancelar Haga clic en este botón para ignorar los cambios realizados en esta ventana.
Lista de pagos
- Buscar y filtrar:
- Período: Seleccione un período de fecha de este menú desplegable y haga clic en el botón 'Buscar' para ver la lista de registros del período seleccionado.
- Empezar: Seleccione o ingrese una fecha de inicio si desea ver la lista de registros de un período de fecha personalizado.
- Fin: Seleccione o ingrese una fecha de finalización si desea ver la lista de registros de un período de fecha personalizado.
- Palabra clave: Ingrese una palabra clave de búsqueda (es decir, número de pago, referencia de pago, número de factura, nombre del cliente) si desea filtrar aún más la lista.
- Botón de búsqueda: Debe hacer clic en este botón para filtrar la lista de registros para el período especificado o la palabra clave de búsqueda.
- Fecha: La fecha en que se creó la factura.
- Número de pago: Brisk Invoicing genera automáticamente este número. Haga clic en el enlace para descargar el registro como un archivo PDF.
- Cliente: El nombre del cliente.
- Método: El método de pago utilizado para el pago al cliente.
- Número de factura: Este es el número que se le dio a la factura cuando se creó.
- Referencia de pago: Un número de referencia que se puede utilizar para las necesidades de documentación.
- Importe: El importe del pago pagado al cliente.
- Importe no aplicado: El importe del pago que no se ha aplicado a una factura.
- Acción: Puede realizar las siguientes acciones al ingresar el cliente.
- Editar: Haga clic en este botón para editar el registro de cliente seleccionado actualmente.
- Ver: Guarde un recibo de pago como un archivo PDF en su computadora. Contiene los detalles de los artículos de cada factura.
- Correo electrónico: Seleccione esta opción para enviar por correo electrónico el recibo de pago o el extracto de pago.
- Borrar: Para eliminar registros de clientes, haga clic en este botón en los clientes que desea eliminar de la lista.
Barra izquierda de menús Haga clic aquí para abrir el manual de ayuda para la barra izquierda de menús.