Botón Nuevo cliente

Utilice este botón para abrir la ventana de Nuevo cliente.

Botón Administrar grupos

Nuevo botón de grupo: Pulse este botón para añadir un nuevo grupo de clientes.

• Editar: Editar el grupo de clientes
• Borrar: Eliminar el grupo de clientes

Utilice este botón para abrir la ventana Grupos de clientes.

Ingrese el nombre aquí

Ingrese la persona de contacto del cliente.

Ingrese la dirección de facturación del cliente. Si el cliente tiene una dirección de envío diferente, puede ingresarla en el menú desplegable Dirección de envío.

Esta dirección de correo electrónico es la que se utiliza para enviar facturas por correo electrónico si el correo electrónico es el método preferido.

Ingrese la dirección de envío del cliente.

Ingrese el número de teléfono principal del cliente.

Seleccione un vendedor predeterminado para este cliente.

Seleccione o cree un grupo para este cliente.

Utilice la casilla de verificación "Este cliente está activo" para mostrar u ocultar un cliente de la lista de clientes. La casilla de verificación "Mostrar clientes inactivos" encima de la lista de clientes mostrará los clientes ocultos.

Ingrese cualquier información adicional sobre este cliente que necesite que se imprima en la factura del cliente.

Seleccione las condiciones de pago predeterminadas del cliente.

Seleccione el método de pago predeterminado del cliente.

Utilice la casilla de verificación "Establecer exención de impuestos para este cliente" para establecer si un cliente necesita exención de impuestos.

Ingrese cualquier cosa o detalles que necesite almacenar sobre el cliente como referencia. Esta información no se imprimirá en ningún informe.

Ingrese el estado de cuenta que desea imprimir en la parte inferior de los informes de clientes

Haga clic en este botón para registrar los cambios realizados en esta ventana.

Haga clic en este botón para ignorar los cambios realizados en esta ventana.

Lista de clientes

• Buscar y filtrar:
  • Palabra clave: Ingrese una palabra clave de búsqueda (es decir, nombre del cliente, email del cliente, vendedor) si desea filtrar aún más la lista.
  • Botón de búsqueda: Debe hacer clic en este botón para filtrar la lista de registros de la palabra clave de búsqueda.
• Nombre: El nombre del cliente.
• Saldo: Este es el saldo total actual adeudado por el cliente.
• Fecha de vencimiento: Esta es la fecha de vencimiento de la factura del cliente.
• Última factura: Esta es la fecha en que se creó la última factura para el cliente.
• Vendedor: Este es el nombre del vendedor que se seleccionó cuando se creó una factura para este cliente.
• Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico es la que se utiliza para enviar facturas por correo electrónico si el correo electrónico es el método preferido.
• Acción: Puede realizar las siguientes acciones al ingresar el cliente.
  • Guardar estado de cliente: Guarde el estado de cuenta del cliente como un archivo PDF en su computadora.
  • Ver estado de cuenta: Obtenga una vista previa del estado de cuenta del cliente como un archivo PDF antes de guardarlo o imprimirlo.
  • Declaración impresa: Seleccione esta opción para imprimir el estado de cuenta del cliente.
  • Editar: Haga clic en este botón para editar el registro de cliente seleccionado actualmente.
  • Borrar: Para eliminar registros de clientes, haga clic en este botón en los clientes que desea eliminar de la lista.
• Vista previa: Este panel de vista previa muestra la información almacenada sobre el cliente.

Haga clic aquí para abrir el manual de ayuda para la barra izquierda de menús.