Verwenden Sie diese Registerkarte, um Ihre Rechnungs- Rückerstattungsdaten zu verwalten. Beachten Sie, dass Rückerstattungen, die mit Bambora über Brisk Invoicing getätigt werden, im Backoffice von Bambora angezeigt werden, aber nicht umgekehrt.Schaltfläche Neue Erstattung Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Fenster Rückzahlungen und Rücksendungen zu öffnen.
Kunde Wählen Sie einen Kunden aus der Pulldown-Liste aus, um zu sehen, welche Rückerstattungs-Optionen verfügbar sind.
Neue Rückzahlung
Methode
Wählen Sie die Methode der Rückzahlung aus, die angewendet werden soll.
Rechnung anpassen (falls vorhanden) Wählen Sie diese Schaltfläche, um die Rechnungen des ausgewählten Kunden anzupassen.
Gutschrift ausstellen (falls vorhanden) Wählen Sie diese Schaltfläche, um dem ausgewählten Kunden eine Gutschrift auszustellen.
Kundenrückzahlung erfassen (falls verfügbar) Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Rückzahlung an den ausgewählten Kunden vorzunehmen.
Datum Wählen Sie das Erstattungsdatum aus.
Referenznummer (optional) Geben Sie eine Referenznummer für diese Rückzahlung ein. Dies ist ein optionales Feld.
Gesamtbetrag der Rückzahlung Geben Sie den Betrag der anzuwendenden Rückzahlung ein.
Rückzahlung beantragen Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Rückzahlung aufzuzeichnen. Sie können es bei Bedarf drucken, per E-Mail versenden oder später anzeigen.
Abbrechen Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die in diesem Fenster vorgenommenen Änderungen zu ignorieren.
Liste der Rückzahlungen
- Suchen und Filtern:
- Zeitraum: Wählen Sie einen Datumszeitraum aus diesem Dropdown-Menü aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen, um die Datensatzliste aus dem ausgewählten Zeitraum anzuzeigen.
- Anfangen: Wählen Sie ein Startdatum aus, oder geben Sie ein Startdatum ein, wenn Sie die Datensatzliste aus einem benutzerdefinierten Datumszeitraum anzeigen möchten.
- Ende: Wählen Sie ein Enddatum aus, oder geben Sie ein Enddatum ein, wenn Sie die Datensatzliste aus einem benutzerdefinierten Datumszeitraum anzeigen möchten.
- Schlüsselwort: Geben Sie einen Suchbegriff ein (z. B. Rückerstattungsnummer, Kundenname), wenn Sie die Liste weiter filtern möchten. Deaktiviert beim Anpassen von Rechnungen des ausgewählten Kunden.
- Schaltfläche Suchen: Sie müssen auf diese Schaltfläche klicken, um die Datensatzliste nach dem angegebenen Zeitraum oder Suchbegriff zu filtern.
- Datum: Das Datum, an dem die Rückzahlung erstellt wurde.
- Rückzahlungsnummer: Diese Nummer wird automatisch von Brisk Invoice generiert. Klicken Sie auf den Link, um den Datensatz als PDF-Datei herunterzuladen.
- Kunde: Der Name des Kunden.
- Methode: Die Rückerstattungsmethode, die für die Zahlung an den Kunden verwendet wird.
- Rechnungsnummer: Dies ist die Nummer, die der Rückzahlung gegeben wurde, als sie erstellt wurde.
- Referenz für Rückzahlungen: Eine Referenznummer, die für Dokumentationsanforderungen verwendet werden kann.
- Menge: Der an den Kunden gezahlte Erstattungsbetrag.
- Aktion: Sie können die folgenden Aktionen für den Eintrag des Kunden ausführen.
- Redigieren: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den aktuell ausgewählten Kundendatensatz zu bearbeiten.
- Ansehen: Speichern Sie eine Rückzahlungsquittung als PDF-Datei auf Ihrem Computer. Dies enthält Artikeldetails zu jeder Rechnung.
- E-Mail: Wählen Sie diese Option aus, um den Erstattungsbeleg oder die Rückzahlungserklärung per E-Mail zu senden.
- Löschen: Um Kundendatensätze zu löschen, klicken Sie auf diese Schaltfläche für die Kunden, die Sie aus der Liste entfernen möchten.
Linke Menüleiste Klicken Sie hier , um das Hilfehandbuch für die linke Menüleiste zu öffnen.