Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Fenster Neues Angebot zu öffnen.

Klicken Sie auf das Kästchen, um Ihr Unternehmenslogo hochzuladen.

Namen des Kunden eingeben oder aus dem Dropdown-Menü auswählen.

Geben Sie die Adresse ein, an die das Angebot gesendet werden soll.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Rechnungsadresse des Kunden als Lieferadresse zu verwenden.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn die Rechnungs- und Lieferadressen des Kunden unterschiedlich sind.

Geben Sie die Adresse ein, an die die Produkte gesendet werden sollen. Lassen Sie dieses Feld leer, wenn dies nicht erforderlich ist.

Diese Nummer wird automatisch generiert, kann aber beim Erstellen eines neuen Angebots geändert werden.

Wählen Sie das Angebotsdatum aus.

Wählen Sie die Art der Zahlungsbedingungen aus.

• Nachnahme: Zahlung bei Empfang.
• Zahlung in Tagen: Wählen Sie das Datum aus, an dem die Zahlung fällig ist.

Geben Sie eine Verkaufsperson für dieses Angebot ein oder wählen Sie diese aus.

Geben Sie die Menge eines Artikels ein, der dem Angebot hinzugefügt wurde.

Geben Sie die Stunden einer Dienstleistung ein, die auf das Angebot angewendet wurde.

Geben Sie einen eindeutigen, kurzen (aber einprägsamen) Code oder Barcode für diesen Artikel ein. Dies wird im Angebot nicht angezeigt.

Geben Sie die vollständige Beschreibung ein, die im Angebot angezeigt werden soll.

Dies ist der Preis einer Einheit des Artikels.

Dies sind die Kosten für eine Stunde des Dienstes.

Geben Sie einen Prozentsatz ein, um einen Rabatt auf die Position anzuwenden.

Wählen Sie den Steuersatz aus, der für den Artikel gilt. Wenn die einzige verfügbare Option Keine ist, müssen Sie möglicherweise die Steueroptionen konfigurieren.

Dies ist die Summe für einen einzelnen Artikel, wenn Sie mehrere Artikel in einem Angebot haben.

Verwenden Sie diese Schaltfläche, um einen Artikel aus dem Angebot zu entfernen.

Verwenden Sie diese Schaltfläche, um dem Angebot einen weiteren Artikel hinzuzufügen.

Dies sind die Gesamtkosten, bevor Steuern oder Rabatte angewendet werden.

Klicken Sie auf den Link, um die damit verbundenen Versandkosten mit dem Angebot in das Feld einzugeben. Wenn eine Steuer auf den Versand erhoben werden soll, wählen Sie den entsprechenden Steuersatz aus dem Dropdown-Menü aus. Steuersätze müssen eingerichtet werden, bevor sie hier verfügbar sind.

Dies ist die Zusammenfassung der Steuern, die auf dieses Angebot angewendet werden.

Dies ist der Rabatt, die Umsatzsteuer und die Gesamtanzeige.

Geben Sie eine beliebige Notiz ein, die Sie auf das Angebot drucken möchten. Dieser Hinweis wird auf PDF-Kopien und Ausdrucken angezeigt.

Geben Sie eine private Notiz bezüglich des Angebots ein. Dies wird nicht in PDFs oder Ausdrucken angezeigt.

Geben Sie die aktuelle Fußnote ein oder bearbeiten Sie sie. Dieser Hinweis wird auf PDF-Kopien und Ausdrucken angezeigt. Die hier vorgenommenen Änderungen werden auf alle Angebote angewendet, d.h. sie sind nicht für jedes Angebot wie eine öffentliche Notiz eindeutig.

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Angebot aufzuzeichnen. Sie können es bei Bedarf ausdrucken, per E-Mail versenden oder später bezahlen.

Wählen Sie diese Option, um das Angebot aufzuzeichnen und sofort per E-Mail zu versenden.

Wählen Sie diese Option, um das Angebot aufzuzeichnen und sofort auszudrucken.

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die in diesem Fenster vorgenommenen Änderungen aufzuzeichnen.

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die in diesem Fenster vorgenommenen Änderungen zu ignorieren.

Angebotsliste

Verwenden Sie diese Registerkarte, um Ihre Angebote zu verwalten. Hier sehen Sie eine Liste aller in Brisk Invoice erfassten Angebote.

• Suchen und Filtern:
  • Zeitraum: Wählen Sie einen Datumszeitraum aus diesem Dropdown-Menü aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen, um die Datensatzliste aus dem ausgewählten Zeitraum anzuzeigen.
  • Anfang: Wählen Sie ein Startdatum aus, oder geben Sie ein Startdatum ein, wenn Sie die Datensatzliste aus einem benutzerdefinierten Datumszeitraum anzeigen möchten.
  • Ende: Wählen Sie ein Enddatum aus, oder geben Sie ein Enddatum ein, wenn Sie die Datensatzliste aus einem benutzerdefinierten Datumszeitraum anzeigen möchten.
  • Schlüsselwort: Geben Sie einen Suchbegriff ein (z. B. Kundenname, Angebotsnummer, Artikelnummer oder Beschreibung), wenn Sie die Liste weiter filtern möchten.
  • Schaltfläche Suchen: Sie müssen auf diese Schaltfläche klicken, um die Datensatzliste nach dem angegebenen Zeitraum oder Suchbegriff zu filtern.
• Datum: Das Datum, an dem das Angebot erstellt wurde.
• Nummer: Diese Nummer wird automatisch von Brisk Invoice generiert, kann aber beim Erstellen eines neuen Angebots geändert werden. Klicken Sie auf den Link, um den Datensatz als PDF-Datei herunterzuladen.
• Kunde: Der Name des Kunden.
• Verkäufer: Der Verkäufer dieses Angebots.
• Gesamt: Der Gesamtbetrag des vom Kunden angebotenen Geldes.
• Status: Hier wird der aktuelle Status des Angebots angezeigt.
• Aktion: Sie können die folgenden Aktionen für den Eintrag des Kunden ausführen.
  • Redigieren: Bearbeiten Sie den aktuell ausgewählten Angebotsdatensatz.
  • PDF speichern: Speichern Sie das Angebot als PDF-Datei auf Ihrem Computer.
  • PDF anzeigen: Zeigen Sie vor dem Speichern oder Drucken eine Vorschau des Angebots als PDF-Datei an.
  • Angebot drucken: Wählen Sie diese Option, um das Angebot zu drucken.
  • E-Mail: Senden Sie dieses Angebot per E-Mail an den Kunden oder an jemanden.
  • Rechnung: Erstellen Sie aus diesem Angebot eine neue Rechnung.
  • Löschen: Löschen Sie dieses Angebot endgültig und entfernen Sie es aus der Liste.

Klicken Sie hier , um das Hilfehandbuch für die linke Menüleiste zu öffnen.