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Schaltfläche Gruppen verwalten

Schaltfläche für neue Gruppe: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine neue Kundengruppe hinzuzufügen.

• Redigieren: Bearbeiten der Kundengruppe
• Löschen: Löschen der Kundengruppe

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Geben Sie den Namen des Kunden ein.

Geben Sie den Kundenansprechpartner ein.

Geben Sie die Rechnungsadresse des Kunden ein. Wenn der Kunde eine andere Lieferadresse hat, können Sie diese im Dropdown-Menü Lieferadresse eingeben.

Diese E-Mail-Adresse wird für den Versand von Rechnungen per E-Mail verwendet, wenn E-Mail die bevorzugte Methode ist.

Geben Sie die Lieferadresse des Kunden ein.

Geben Sie die primäre Telefonnummer des Kunden ein.

Standardverkäufer für diesen Kunden auswählen.

Wählen oder erstellen Sie eine Gruppe für diesen Kunden.

Verwenden Sie das Kontrollkästchen "Dieser Kunde ist aktiv", um einen Kunden in der Kundenliste ein- oder auszublenden. Das Kontrollkästchen "Inaktive Kunden anzeigen" über der Kundenliste zeigt die ausgeblendeten Kunden an.

Geben Sie alle zusätzlichen Informationen über diesen Kunden ein, die auf der Rechnung des Kunden gedruckt werden sollen.

Wählen Sie die Standardzahlungsbedingungen des Kunden aus.

Wählen Sie die Standardzahlungsmethode des Kunden aus.

Verwenden Sie das Kontrollkästchen "Steuerbefreiung für diesen Kunden festlegen", um festzulegen, ob ein Kunde eine Steuerbefreiung benötigt.

Geben Sie alles oder Details ein, die Sie über den Kunden als Referenz speichern möchten. Diese Informationen werden nicht auf Berichte gedruckt.

Geben Sie am Ende der Kundenberichte die Erklärung ein, die Sie drucken möchten.

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die in diesem Fenster vorgenommenen Änderungen aufzuzeichnen.

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die in diesem Fenster vorgenommenen Änderungen zu ignorieren.

Kundenliste

• Suchen und Filtern:
  • Schlüsselwort: Geben Sie einen Suchbegriff ein (z. B. Kundenname, Kunden-E-Mail, Verkäufer), wenn Sie die Liste weiter filtern möchten.
  • Schaltfläche Suchen: Sie müssen auf diese Schaltfläche klicken, um die Datensatzliste nach dem Suchschlüsselwort zu filtern.
• Name: Der Name des Kunden.
• Gleichgewicht: Dies ist der aktuelle Gesamtsaldo, der für den Kunden fällig ist.
• Fälligkeitsdatum: Dies ist das Fälligkeitsdatum der Rechnung des Kunden.
• Letzte Rechnung: Dies ist das Datum, an dem die letzte Rechnung für den Kunden erstellt wurde.
• Verkäufer: Dies ist der Name des Verkäufers, der ausgewählt wurde, als eine Rechnung für diesen Kunden erstellt wurde.
• E-Mail: Diese E-Mail-Adresse wird für den Versand von Rechnungen per E-Mail verwendet, wenn E-Mail die bevorzugte Methode ist.
• Aktion: Sie können die folgenden Aktionen für den Eintrag des Kunden ausführen.
  • Erklärung speichern: Speichern Sie die Kundenabrechnung als PDF-Datei auf Ihrem Computer.
  • Erklärung anzeigen: Zeigen Sie eine Vorschau der Kundenabrechnung als PDF-Datei an, bevor sie gespeichert oder gedruckt wird.
  • Erklärung drucken: Wählen Sie diese Option, um die Kundenabrechnung zu drucken.
  • Redigieren: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den aktuell ausgewählten Kundendatensatz zu bearbeiten.
  • Löschen: Um Kundendatensätze zu löschen, klicken Sie auf diese Schaltfläche für die Kunden, die Sie aus der Liste entfernen möchten.
• Vorschau: In diesem Vorschaufenster werden die gespeicherten Informationen zum Kunden angezeigt.

Klicken Sie hier , um das Hilfehandbuch für die linke Menüleiste zu öffnen.