• Gutschrift erstellen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Fenster Neue Gutschrift zu öffnen.
• Aus Rechnung erstellen: Wählen Sie diese Schaltfläche, um eine Gutschrift zu erstellen, indem Sie eine Rechnung auswählen.

Klicken Sie auf das Kästchen, um Ihr Unternehmenslogo hochzuladen.

Namen des Kunden eingeben oder einen früheren Kunden aus dem Dropdown-Menü auswählen.

Geben Sie die Adresse ein, an die die Gutschrift gesendet werden soll.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Rechnungsadresse des Kunden als Lieferadresse zu verwenden.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn die Rechnungs- und Lieferadressen des Kunden unterschiedlich sind.

Geben Sie die Adresse ein, an die die Produkte gesendet werden sollen. Lassen Sie dieses Feld leer, wenn dies nicht erforderlich ist.

Diese Nummer wird automatisch generiert, kann aber beim Anlegen einer neuen Gutschrift geändert werden.

Wählen Sie das Datum der Gutschrift aus.

Geben Sie einen Verkäufer für diese Gutschrift ein oder wählen Sie ihn aus.

Geben Sie die Menge eines Artikels ein, der der Gutschrift hinzugefügt wurde.

Geben Sie die Stunden einer Dienstleistung ein, die auf die Gutschrift angewendet wurde.

Geben Sie einen eindeutigen, kurzen (aber einprägsamen) Code für diesen Artikel ein.

Geben Sie die vollständige Beschreibung ein, die auf der Gutschrift angezeigt werden soll.

Dies ist der Preis einer Einheit des Artikels.

Dies sind die Kosten für eine Stunde des Dienstes.

Geben Sie einen Prozentsatz ein, um einen Rabatt auf die Position anzuwenden.

Wählen Sie den Steuersatz aus, der für den Artikel gilt. Wenn die einzige verfügbare Option Keine ist, müssen Sie möglicherweise die Steueroptionen konfigurieren.

Dies ist die Summe für einen einzelnen Artikel, wenn Sie mehrere Positionen auf einer Gutschrift haben.

Verwenden Sie diese Schaltfläche, um einen Artikel aus der Gutschrift zu entfernen.

Verwenden Sie diese Schaltfläche, um der Gutschrift einen weiteren Artikel hinzuzufügen.

Dies sind die Gesamtkosten, bevor Steuern oder Rabatte angewendet werden.

Klicken Sie auf den Link, um die damit verbundenen Versandkosten mit der Gutschrift in das Feld einzugeben. Wenn eine Steuer auf den Versand erhoben werden soll, wählen Sie den entsprechenden Steuersatz aus dem Dropdown-Menü aus. Steuersätze müssen eingerichtet werden, bevor sie hier verfügbar sind.

Dies ist die Zusammenfassung der Steuern, die auf diese Rechnung angewendet werden.

Dies ist der Rabatt, die Umsatzsteuer und die Gesamtanzeige.

Geben Sie eine beliebige Notiz ein, die Sie auf Gutschrift drucken lassen möchten. Dieser Hinweis wird auf PDF-Kopien und Ausdrucken angezeigt.

Geben Sie eine private Notiz bezüglich der Gutschrift ein. Dies wird nicht in PDFs oder Ausdrucken angezeigt.

Geben Sie die aktuelle Fußnote ein oder bearbeiten Sie sie. Dieser Hinweis wird auf PDF-Kopien und Ausdrucken angezeigt. Die hier vorgenommenen Änderungen werden auf alle Gutschriften angewendet, d.h. sie sind nicht für jede Gutschrift wie eine öffentliche Notiz eindeutig.

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Rechnung aufzuzeichnen. Sie können sie bei Bedarf ausdrucken, per E-Mail versenden oder später bezahlen.

Wählen Sie diese Option, um die Gutschrift zu erfassen und sofort per E-Mail zu versenden.

Wählen Sie diese Option, um die Gutschrift zu erfassen und sofort auszudrucken.

Wählen Sie diese Option, um die Gutschrift aufzuzeichnen und in einer anderen Registerkarte in der Vorschau anzuzeigen.

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die in diesem Fenster vorgenommenen Änderungen aufzuzeichnen.

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die in diesem Fenster vorgenommenen Änderungen zu ignorieren.

Liste der Gutschriften

Verwenden Sie diese Registerkarte, um Ihre Gutschriften zu verwalten. Hier sehen Sie eine Liste aller Gutschriften, die in Brisk Invoice erfasst sind.

• Suchen und Filtern:
  • Zeitraum: Wählen Sie einen Datumszeitraum aus diesem Dropdown-Menü aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen, um die Datensatzliste aus dem ausgewählten Zeitraum anzuzeigen.
  • Anfangen: Wählen Sie ein Startdatum aus, oder geben Sie ein Startdatum ein, wenn Sie die Datensatzliste aus einem benutzerdefinierten Datumszeitraum anzeigen möchten.
  • Ende: Wählen Sie ein Enddatum aus, oder geben Sie ein Enddatum ein, wenn Sie die Datensatzliste aus einem benutzerdefinierten Datumszeitraum anzeigen möchten.
  • Schlüsselwort: Geben Sie einen Suchbegriff (z. B. Kundenname, Gutschriftsnummer, Artikelnummer oder Beschreibung) ein, wenn Sie die Liste weiter filtern möchten.
  • Schaltfläche Suchen: Sie müssen auf diese Schaltfläche klicken, um die Datensatzliste nach dem angegebenen Zeitraum oder Suchbegriff zu filtern.
• Datum: Das Datum, an dem die Gutschrift erstellt wurde.
• Nummer: Diese Nummer wird automatisch von Brisk Invoice generiert, kann aber beim Anlegen einer neuen Gutschrift geändert werden. Klicken Sie auf den Link, um den Datensatz als PDF-Datei herunterzuladen.
• Kunde: Der Name des Kunden.
• Verkäufer: Der Name des Verkäufers, der die Gutschrift erstellt hat.
• Nicht angewendeter Betrag: Die Höhe der dem Kunden geschuldeten Gutschrift.
• Gesamt: Der Gesamtbetrag des Kredits, der dem Kunden gegeben wird.
• Status: Dadurch wird der aktuelle Status der Gutschrift angezeigt.
• Aktion: Sie können die folgenden Aktionen für den Eintrag des Kunden ausführen.
  • Redigieren: Bearbeiten Sie den aktuell ausgewählten Gutschriftensatz.
  • PDF anzeigen: Zeigen Sie vor dem Speichern oder Drucken eine Vorschau der Gutschrift als PDF-Datei an.
  • PDF speichern: Speichern Sie die Gutschrift als PDF-Datei auf Ihrem Computer.
  • E-Mail: Senden Sie die Gutschrift als PDF-Datei per E-Mail an eine beliebige E-Mail-Adresse.
  • Drucken: Wählen Sie diese Option, um die Gutschrift zu drucken.
  • Anwenden (falls vorhanden): Wenden Sie Kundenkredite auf eine Gutschrift an.
  • Löschen: Löschen Sie die Gutschrift dauerhaft und entfernen Sie sie aus der Liste.
  • Guthaben rückgängig machen (falls verfügbar): Machen Sie alle Anwendungen dieser Gutschrift rückgängig und setzen Sie ihren Status auf unnapplied zurück.

Klicken Sie hier , um das Hilfehandbuch für die linke Menüleiste zu öffnen.